Slik setter du Gmail i en CRM med Xobni

Hvis jobben krever at du sender og mottar mye e-post, er det sjansen for at du ofte får dine e-postmottakere blandet opp. Det skjer med det beste av oss, men hvis du ønsker å minimere sjansene for blandinger og glemsomhet, vil du kanskje prøve Xobni's Smartr Inbox for Gmail.

Xobnis Smartr-innboks er en tjeneste som tar alle dine e-postkontakter, Facebook-venner og personer du følger på Twitter, og oppretter profiler av hver person i Gmail. Disse profilene viser hver av e-postens siste Twitter- og Facebook-innlegg, samt alle dine tidligere e-postmeldinger og / eller sosiale meldinger med den personen som gir deg en rask gjennomgang av alle hver gang du leser eller går til å skrive en ny e-post. Det er en enkel, automatisk generert CRM, bygget fra kontaktene som allerede sender deg en e-post.

I denne veiledningen viser jeg deg hvordan du konfigurerer Xobni med Gmail-kontoen din, og bruker den til å lære mer om kontaktene dine og gjenoppdage e-post.

Legge til kontoer til Xobni

Legge til sosiale og e-postkontoer til Xobni.

For å starte, gå over til Xobni nettside og opprett en konto. Når du har bekreftet kontoen din, gå til Xobnis kontoside og se mot midten av siden der du finner knapper for å legge til Facebook- og Twitter-kontoen din, samt koble Yahoo !, iCloud og Gmail-kontoer.

Når du legger til sosiale og e-postkontoer på din Xobni-konto, vokser du din Xobni-kontaktliste som tjenesteindeksene hver eneste person du noensinne har sendt på alle kontoer som er lagt til. I tillegg må du legge til Twitter- og Facebook-kontoene dine til tjenesten hvis du vil se kontaktens Twitter- og Facebook-feeder i Xobns Gmail- og Outlook-grensesnitt.

Når du har lagt til dine e-postkontoer til Xobni, begynner kontoene dine å synkronisere med tjenesten. Dette vil ta litt tid, og du kan se statusen til denne synkroniseringen nederst på siden Kontoer. Mens du er på kontosiden, ser du ned til bunnen av siden på delen merket "aktiver konto".

Bruke Xobni med Gmail

En rask titt på Xobnis Smartr Inbox-startside.

Xobni grensesnitt med Gmail-kontoen din ved hjelp av en Google Chrome, FireFox eller Safari-utvidelse. For å installere nevnte utvidelse i Google Chrome, gå over til Xobni's Gmail-side og klikk på den store oransjen Få det til Gmail knappen for å laste ned og installere Gmail-plugin.

Nå går du over til Gmail-innboksen din og ser mot høyre side av innboksen din, der du finner Xobni's Smartr Inbox-utvidelse allerede åpen. Først logger du deg på din Smartr-innboks ved hjelp av Xobni-kontoen du opprettet i begynnelsen av denne opplæringen. Deretter ser du mot toppen av Smartr-innboksen, hvor du får se tre faner: kontakter, Facebook og Twitter.

Kontakter-fanen er en generell oversikt over hva som skjer i Smartr-innboksen din. Øverst i dette avsnittet får du se bilder av kontaktene du nylig har kontaktet. Nedenfor er sosiale oppdateringer trukket fra de siste kontaktene dine fra Facebook og Twitter.

Hvis du vil utpeke Facebook og Twitter-innlegg fra din kontaktbok, klikker du på Facebook eller Twitter-fanene øverst på Smartr Inbox-siden. Facebook-fanen viser de nyeste Facebook-oppdateringene fra de beste kontaktene du er med på Facebook.

Twitter-fanen vil trekke Twitter-oppdateringer fra alle dine toppkontakter. Men med Twitter-fanen trenger du ikke å følge de nevnte kontaktene på Twitter for at deres tweets skal vises i din Smartr Inbox Twitter-feed. Hvis du finner noen du vil følge på din Smartr Inbox Twitter-feed, kan du gjøre det ved å klikke på Følg-knappen til høyre for navnet deres. Hvis du bare vil se tweets fra folk du følger på Twitter, klikker du på Bytt til følgende knappen ligger øverst på Twitter-delen av Smartr-innboksen.

Bruke Xobni innenfor en åpen e-post

Selv om Xobni gir deg god informasjon når du ser hele innboksen din i Gmail, skinner den virkelige bruken av programmet gjennom når du ser informasjon om personer i en e-post. For å gjøre dette, må du bare åpne en epost i Gmail og se på Smartr-innboksen som er plassert til høyre for e-posten.

Mot toppen av Smartr-innboksen ser du fire forskjellige knapper når du er i en individuell kontaktvisning: Kontakt, Relasjonshistorikk, Nylige kommunikasjoner og Vanlige kontakter.

Når du er i Kontakt-fanen, kan du se sosiale oppdateringer fra kontakten. Xobni vil prøve å bruke kontaktadressens e-post til å automatisk koble den til en socials-konto, men i noen tilfeller må du legge til den manuelt ved å klikke på "Velg en profil ..." knappen til høyre for Facebook eller Twitter-ikonet i kontaktfanen.

Vise din relasjonshistorie med en kontakt. 

Fliken Forholdshistorie viser tre deler av informasjonen: En graf som viser mengden e-postmeldinger du og din kontakt har sendt, en tekstversjon av denne informasjonen, inkludert tittelen på den første e-posten som er utvekslet av deg og kontakten, og til slutt en liste av hyppige kontakter. Disse kontaktene er folk som ofte inngår i e-postene som sendes mellom deg og din kontaktperson.

Ser på nylig utvekslede e-poster i Xobni.

Den tredje kategorien fra venstre, kategorien Nylig kommunikasjon, viser en liste over alle e-postene du og den valgte kontakten har byttet ut, inkludert e-post fra andre kontakter som kontakten din enten ble inkludert i eller kopiert til. Du kan dobbeltklikke på noen av disse e-postadressene for å åpne dem i Smartr-innboksen uten å forlate din åpne e-post i Gmail.

Til slutt viser den siste kategorien, kategorien Felles kontakter, kontakter som Xobni mener du og kontakten din har til felles. For eksempel, hvis en klient ofte sender e-post til deg og din kollega i en e-post, vises kollegaen din i området Common Contacts.

Utvide ditt sosiale følge med Xobni

Legge til kontakter på Facebook og Twitter i Xobni.

Hvis du vil legge til dine beste kontakter som venner på Facebook eller følge dem på Twitter, gjør Xobni det enkelt å finne dem med funksjonen Legg til kontakter. For å få tilgang til funksjonen, se til øverst til høyre på Smartr Inbox-hjemmesiden (åpnes ved å klikke på Hjem-knappen). Denne knappen er lysrød. Hold musepekeren over denne knappen, og en rullegardinmeny vises. Mot midten av menyen bør du se to knapper:  Legg til kontakter på Twitter og Legg til kontakter på Facebook. Klikk på disse knappene for å se sosiale profiler for deres respektive nettverk.

Aldri få kontaktene dine blandet opp igjen

Det er alt der er til det; du er nå en Xobni mester! Xobni gjør det langt lettere å holde tabs på hvem som sender deg e-post, og koble til dem på de sosiale nettverkene du allerede bruker. Det er langt bedre enn den tradisjonelle adresseboken, men ikke vanskeligere å bruke enn noen annen del av Gmail-grensesnittet.